성일하이텍 기업 분석: 2차 전지 리사이클링 대표 기업
성일하이텍은 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등의 제품에 포함되어 있는 리튬 2차전지로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 리튬 2차 전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 40% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.
양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 성일하이텍은 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.
성일하이텍 개요: 2022년 사업보고서
성일하이텍은 2017년 3월 성일하이텍(주)에서 2차전지 관련 황산코발트, 황산니켈, 리튬 사업부문이 분할되어 설립되었으며, 기존 회사는 ‘성일하이메탈(주)’로 사명이 변경 되었습니다.
1. 주요 사업 내용
전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등의 제품에 포함되어 있는 리튬 2차전지로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 리튬 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 40% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.
양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 성일하이텍은 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.
2. 영위하고 있는 사업
(1) 정관에 규정된 목적사업 중 현재 회사가 영위하고 있는 사업
| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|---|
| 1. 폐전지 재활용 2. 비철금속제품의 제조 및 판매업 3. 화학제품 제조 및 판매업 4. 비철금속 1차 제련 및 정련 5. 폐기물 수집, 처리, 이용업 6. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 7. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 8. 기타 비철금속 주조업 9. 부동산임대업 10. 엔지니어링 서비스업(건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업) 11. 금속 표면처리용 화합물 12. 2차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 13. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 14. 전 각 호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자 | 정관 제2조 (목적) |
(2) 정관에 규정된 목적사업 중 현재 회사가 영위하고 있지 않은 사업
| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|---|
| 1. 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업 2. 광물자원개발 및 판매업 3. 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수 4. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 5. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 6. 고순도 알루미늄 생산, 판매 7. 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업 8. 엔지니어링 및 건설업 9. 기계설비공사업 10. 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매 11. 해외건설업 및 해외개발사업 12. 자연과학 및 공학 연구개발업 | 정관 제2조 (목적) |
3. 성일하이텍 자본금 변동 사항
| 종류 | 구분 | 제6기 (2022년말) | 제5기 (2021년말) | 제4기_주1) (2020년말) |
| 보통주 | 발행주식총수 | 11,929,859 | 8,923,649 | 582,431 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 5,000 | |
| 자본금 | 5,964,929,500 | 4,461,824,500 | 2,912,155,000 | |
| 우선주 _주2) | 발행주식총수 | – | 281,952 | 157,519 |
| 액면금액 | – | 500 | 5,000 | |
| 자본금 | – | 140,976,000 | 787,595,000 | |
| 기타 | 발행주식총수 | – | – | – |
| 액면금액 | – | – | – | |
| 자본금 | – | – | – | |
| 합계 | 자본금 | 5,964,929,500 | 4,602,800,500 | 3,699,750,000 |
주식의 총수 등
- 기준일: 2022년 12월 31일
- 단위 : 주
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 전환상환 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 150,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | – | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 11,929,859 | 1,857,142 | 13,787,001 | – | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | – | 1,857,142 | 1,857,142 | – | |
| 1. 감자 | – | – | – | – | |
| 2. 이익소각 | – | – | – | – | |
| 3. 상환주식의 상환 | – | – | – | – | |
| 4. 기타 | – | 1,857,142 | 1,857,142 | 보통주전환 | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 11,929,859 | – | 11,929,859 | – | |
| Ⅴ. 자기주식수 | – | – | – | – | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 11,929,859 | – | 11,929,859 | – | |
성일하이텍 사업의 내용
1. 사업의 개요
성일하이택(주)은 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 30% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.
양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있으며, 성일하이택(주)은 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.
2. 시장 현황
성일하이텍 리사이클링 소재사업의 최전방산업인 2차 전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다.
1.1.1 리튬이온 배터리 시장
IT 등의 소형전지 시장
이미 이 시장은 성숙단계에 접어들었으나, 새로운 IT기기의 시장확대와 함게 전동공구 등 고출력의 소형전지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
전기 자동차 시장
전기자동차 시장으로 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)에 리튬이온 배터리가 적용되는데, 특히 순수 전기차 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 전기자동차 시장은 2022년 기준 약 987만대 수준에서 2030년에 약 5,901만대 수준으로 판매가 될 것으로 예상하고 있으며, 이중 전기차용 폐배터리는 2022년 기준 약 16만대 수준에서 2030년 약 414만대 수준이 배출 될 것으로 예상하고 있습니다.
전기차 수요
단위: 만대
폐차 발생량 전망
단위: 만대
양극재 시장
리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있습니다.
2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르기에, 소재 업체와 셀 제조업체 간의 제휴관계를 통해 양극재의 안정적인 수급이 이루어지고 있으며, 현재 주로 상용화된 양극재 소재의 유형은 아래와 같습니다.
① NCA : LCO, LMO 등 다른 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높으며, 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용되며, 향후 전기차용으로 확대될 전망입니다.
② NCM : 층상계구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재되어 있으며, 현재 가장 많이 이용되고 있는 소재입니다.
③ LCO : 높은 에너지 밀도 및 긴 수명으로 배터리 시장 초기부터 일찍이 상업화되어 널리 사용(특히 소형 IT용)되었는데, 희귀금속인 코발트는 높은 가격이 이슈인 소재입니다.
황산화제품 시장
리사이클링을 통해 생산중인 황산화제품(황산코발트, 황산니켈, 황산망간 등)은 전방산업인 양극재 시장에 없어서는 안 될 기초소재로 사용중입니다. 특히 양극재 소재의 조성이 변하더라도 코발트, 니켈, 망간 등의 합성비율이 변할 뿐 공급하는 황산화제품의 수요에는 큰 변화가 없습니다.
향후 전기차에 주로 적용이 될 양극재 조성은 NCA 또는 하이니켈계 NCM이 될 것으로 예측되고 있으며, 이 경우 황산니켈의 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 폭발적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
1.1.2 시장 규모 및 전망
- 전방 시장 규모와 전망
최전방 산업인 2차전지 시장은 가동률 70% 수준을 가정할 경우, 2020년 기준 502GWh 수준에서 연평균 24%씩 성장하여 2030년에는 3,052GWh 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.
중국을 제외하고 가장 빠르게 성장할 시장은 유럽으로 2020년 기준 55GWh 수준에서 2030년에는 1,007GWh 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 미국 또한 크게 성장할 시장으로 전망되는데, 2020년 35GWh 수준에서 2030년에는 300GWh 규모로 폭발적 성장이 예상됩니다.
한국 시장은 2020년 15GWh 수준에서 2030년 30GWh 규모로 성장폭이 크지 않으나, 국내 배터리 셀 제조3사는 유럽/미국/중국 등 해외에 생산거점을 확대하고 있고, 그 규모는 2020년 115GWh 수준에서 2030년 921GWh 규모로 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.
battery Capa
[단위: GWh]
- 양극재 시장 규모 및 전망
국내 양극재 생산능력은 2019년말 9.4만톤에서 2020년말 17.9만톤으로 확대되었고, 2026년말에는 약 80만톤으로 2019년 대비 8배 이상 확대될 전망입니다.
국내에서 2차전지용 전구체를 생산하는 업체는 한국유미코아, 에코프로지이엠, 포스코케미칼, EMT, 에코앤드림(구, 이엔드디), JH케미칼 등이 있는데, 2021년 기준 약 4~5만톤 정도의 전구체 생산능력을 확보하고 있고, 2021년 전구체 수요 약 20만톤 중 국내 전구체 자급도는 20~25% 수준에 불과하고, 상당량의 전구체는 중국에서 수입에 의존하고 있는 실정입니다.
다만, 국내 배터리 셀 제조사들은 중국 의존도를 완화하기 위하여 소재 내재화를 지속 추진중이며, 자체 생산 또는 합작 등의 형태로 국내 전구체 내재화의 비율을 높이려는 노력이 지속되고 있으며, 국내 전구체 생산 능력은 커질 것으로 예상됩니다.
성일하이텍 주요 제품 및 서비스
폐2차전지를 리사이클링을 통해 2차전지 소재 및 산업용 소재를 생산하며 주요 제품에 대한 내용은 다음과 같습니다.
| 품 목 | 생산 (판매)개시일 | 주요상표 | 제 품 설 명 |
|---|---|---|---|
| 황산코발트 (고상) | 2011 | COBALT SULPHATE | 분말형태의 황산코발트 7수화물은 니켈·망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극(음극·양극)물질을 만드는 기초소재CASNO:10026-24-1 |
| 황산코발트 (액상) | 2011 | COBALT SULPHATE (LIQUID) | 액상형태의 황산코발트는 황산에는 분해되지 않고 녹음. 도금에서는 코발트 및 그 합금 도금용으로 이용CASNO:10124-43-3 |
| 전해니켈 (메탈) | 2011 | NICKEL METAL | 은백색의 강한광택이 있는 금속공기중에서 변하지 않고 산화반응을 일으키지 않아 도금이나 합금 등을 통해 동전의 재료로 사용CASNo.7440-02-0 |
| 황산니켈 (고상) | 2020.10 | NICKEL SULPHATE | 분말형태의 황산니켈 6수화물은 황산니켈 무향의 녹황색 결정코발트, 망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극(음극·양극) 물질을 만드는 기초소재CASNo.10101-97-0 |
| 황산니켈 (액상) | 2020.10 | NICKEL SULPHATE (LIQUID) | 액상형태의 황산니켈 6수화물은 코발트, 망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극(음극·양극) 물질을 만드는 기초소재CASNo.10101-97-0 |
| 황산망간 | 2017.10 | MANGAESE SULPHATE | 분말형태의 황산망간은 황산염이며 무색의 조해성 고체로서 상업적으로 중요한 망가니즈(II)의 무기화합물CASNo.10034-96-5 |
| 탄산리튬 | 2021.04 | LITHIUM CARBONATE | 탄산리튬은 2차전지의 핵심원료로 사용이차전이 이외에도 공업용 유리, 냉매, 의료용으로도 사용CASNo.554-13-2 |
1. 제품의 기능ㆍ용도 및 특징
성일하이텍에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등은 2차전지 중 전구체 또는 양극재의 원료로 다양한 조성을 합성할 때 원재소로 사용됩니다.
2차전지에서 양극재는 배터리의 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬이온을 방출 및 흡수하여 배터리 내에 전기에너지를 저장 및 사용할 수 있게 해주는 역할을 합니다.
양극재 조성은 크게 LCO(리튬 코발트 산화물)과 NCM(리튬 니켈-코발트-망간 산화물) 등으로 나뉘고, NCM은 다양한 배터리 적용분야에 따라 NCM111, NCM523, NCM622, NCM811, NCM9½½ 등으로 구분되며, 공급하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간을 배합비율에 따라 다양한 조성의 양극재를 제조하게 됩니다.
과거에는 IT 제품에 주로 적용되는 LCO 양극재가 많이 사용되었으나, 최근 전기차(EV) 시장이 급격하게 성장함에 따라 고용량ㆍ고출력 구현이 가능한 하이니켈(High Ni) 양극재(니켈 비율 80% 이상)의 수요가 커지고 있으며, 황산니켈 제품의 중요성이 점차 커지고 있습니다.
생산하는 황산코발트, 황산니켈 제품은 기존의 광산으로부터 추출된 제품과 비교하여 동등 또는 그 이상의 품질을 확보하였고, 소재를 추출하면서 발생하는 이산화탄소도 60~70% 절감할 수 있습니다.
전해채취의 방법으로도 니켈과 구리를 추출하여 전해니켈과 전해구리 형태의 제품을 생산하고 있는데, 이 제품들은 음극재 또는 산업용으로는 합금재료 및 도금용으로 사용이 되고 있습니다.
2. 제품의 경기변동의 특성
제품 중 황산화(황산코발트, 황산니켈, 황산망간) 제품은 배터리 셀의 양극재의 기초 소재로 사용이 되고, 전해 제품은 산업용 기초 소재로 사용이 되므로, 계절적인 변동 요인은 거의 없습니다.
최근 전기차용 2차전지 시장은 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 훨씬 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 최근 유럽에서는 전기차용 배터리에 적용되는 양극재 소재인 코발트, 니켈, 리튬 등을 리사이클링 원료로 일정 비율 이상 사용해야 한다는 규제안을 발표한 바 있으며, 점차 그 규제가 강화되는 추세이므로 리사이클링 소재산업의 전망은 점점 더 밝아진다고 볼 수 있습니다.
3. 성일하이텍 매출 및 수주 상황
| 매출유형 | 품목 | 2022년(제6기) | 2021년(제5기) | 2020년(제4기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 황산코발트 (고상) | 수출 | 2 | 207,847 | 73 | 3,142,799 | 165 | 5,287,048 |
| 내수 | 253 | 22,321,998 | 701 | 34,582,296 | 555 | 19,708,542 | ||
| 합계 | 255 | 22,529,845 | 774 | 37,725,095 | 720 | 24,995,590 | ||
| 황산코발트 (액상) | 수출 | – | – | – | – | – | – | |
| 내수 | 951 | 72,007,234 | 601 | 30,335,043 | 219 | 7,102,329 | ||
| 합계 | 951 | 72,007,234 | 601 | 30,335,043 | 219 | 7,102,329 | ||
| 황산니켈 (고상) | 수출 | 892 | 21,676,407 | 542 | 9,832,687 | – | – | |
| 내수 | 13 | 444,434 | 262 | 5,492,465 | 24 | 443,415 | ||
| 합계 | 905 | 22,120,840 | 803 | 15,325,151 | 24 | 443,415 | ||
| 황산니켈 (액상) | 수출 | – | – | – | – | – | – | |
| 내수 | 729 | 23,064,382 | 766 | 15,762,578 | 107 | 1,880,100 | ||
| 합계 | 729 | 23,064,382 | 766 | 15,762,578 | 107 | 1,880,100 | ||
| 전해니켈 | 수출 | 497 | 12,579,184 | 514 | 10,701,128 | 301 | 4,820,806 | |
| 내수 | 565 | 17,829,442 | 639 | 12,487,863 | 993 | 15,852,026 | ||
| 합계 | 1,062 | 30,408,625 | 1,154 | 23,188,990 | 1,294 | 20,672,832 | ||
| 리튬 | 수출 | 1,432 | 33,557,380 | 451 | 4,287,923 | 300 | 721,241 | |
| 내수 | 389 | 5,363,250 | 298 | 3,886,657 | 31 | 150,127 | ||
| 합계 | 1,821 | 38,920,630 | 749 | 8,147,580 | 331 | 871,368 | ||
| 황산망간 | 수출 | 440 | 182,812 | – | – | – | – | |
| 내수 | 594 | 491,237 | 1,114 | 1,225,031 | – | 647,843 | ||
| 합계 | 1,034 | 674,049 | 1,114 | 1,225,031 | – | 647,843 | ||
| 전해구리 | 수출 | – | – | – | – | – | – | |
| 내수 | 150 | 1,684,530 | 149 | 1,557,873 | 124 | 907,981 | ||
| 합계 | 150 | 1,684,530 | 149 | 1,557,873 | 124 | 907,981 | ||
| 기타제품 등 | 수출 | – | 10,238,760 | – | 2,590,874 | - | 1,457,350 | |
| 내수 | - | 47,908,512 | – | 11,274,936 | - | 6,854,682 | ||
| 합계 | – | 58,147,272 | – | 13,865,810 | – | 8,312,032 | ||
| 용역매출 | 내수 | – | 315,028 | – | 93,934 | – | 68,468 | |
| 기타매출 | 내수 | – | 23,087 | – | – | – | 36,740 | |
| 합 계 | 수출 | – | 78,442,389 | – | 30,555,410 | – | 12,286,445 | |
| 내수 | – | 191,453,132 | – | 116,698,676 | – | 53,652,253 | ||
| 합계 | – | 269,895,521 | – | 147,254,086 | – | 65,938,698 | ||
3. 성일하이텍 판매경로, 방법, 전략, 주요 매출처 등
주력 제품군인 코발트 니켈 제품에 대해 삼성물산과 독점 판매계약을 체결하였으며, 판매계약 체결 기업은 제품 판매를 위해 시장조사, 기업내 보유한 영업망과 판매조직을 통해 신규 아이템 개발 및 신규 거래처 발굴 활동을 판매조직과 함께 수행하고 있습니다.
주석
- 2021년 8월 24일 기존주식 대비 분할 후 주식 비율을 1:10으로 설정하여 액면분할하였으며, 이에 따라 액면가액이 5,000원에서 500원으로 변동 ↩︎
- 2021년 10월 15일 발행한 전환상환우선주 281,952주는 2022년 10월 21일 투자자가 전환권 행사로 보통주로 전환 ↩︎
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