SK이노베이션 | 기업 분석: 주요 사업 및 영업이익
SK이노베이션은 1962년 한국 최초의 정유 회사인 ‘대한석유공사’로 출범해 1980년 SK그룹(당시 선경그룹)에 인수되어 되었습니다.
SK이노베이션은 SK그룹의 석유화학사업 부문의 중간 지주회사입니다.
Ⅰ. SK이노베이션 사업 개요
SK이노베이션은 Green Energy & Materials Company로서 ⓐSK에너지, ⓑSK지오센트릭, ⓒSK엔무브, ⓓSK인천석유화학, ⓔSK트레이딩 인터내셔널, ⓕSK아이이테크놀로지, ⓖSK온, ⓗSK어스온과 같이 8개의 주요 자회사를 보유하고 있습니다.
매출액은 석유사업 67%, 화학사업 14%, 윤활유 사업 6%, 배터리 사업 10%, 소재사업 그리고 석유개발 사업 및 기타 사업 3%로 구성되어 있습니다. (2022년 4분기 누적 기준)
SK이노베이션 매출액 비중
2022년 사업보고서(2023년 3분기)
Ⅱ. SK 이노베이션 주요 6개 종속 회사 제품 및 서비스
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 제 2 기 (2022년) | 제 1 기 (2021년 4Q) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (단위: 백만원) | 매출액 (단위: 백만원) | ||||
| 배터리 사업 | 제품 | 중대형 전지 | 2차 전지 | 7,617,770 | 1,063,926 |
- 단위 : 백만원, %
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표 | 제12기 | 제11기 | 제10기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||||
| 석유 사업 | 제품 | 무연휘발유 | 자동차용 | 엔크린 | 8,977,625 | 17.7% | 5,872,299 | 21.9% | 3,108,457 | 15.3% |
| 등유 | 난방 및 취사용 | 100등유 | 753,048 | 1.5% | 493,883 | 1.8% | 310,678 | 1.5% | ||
| 경유 | 자동차용 | 파워디젤 | 19,002,166 | 37.6% | 8,680,820 | 32.4% | 7,008,399 | 34.6% | ||
| B-C | 연료유 | – | 995,528 | 2.0% | 341,417 | 1.3% | 327,434 | 1.6% | ||
| 기타 | 기타 | 납사 등 | – | 20,491,107 | 40.5% | 11,115,875 | 41.4% | 9,276,914 | 45.8% | |
| 기타사업 | 기타 | 기타 | – | – | 366,472 | 0.7% | 315,407 | 1.2% | 224,221 | 1.2% |
| 합 계 | 50,585,946 | 100.0% | 26,819,701 | 100.0% | 20,256,103 | 100.0% | ||||
| (연결 조정) | (253,601) | – | (151,131) | - | (96,294) | - | ||||
| 연결 합계 | 50,332,345 | – | 26,668,570 | - | 20,159,809 | - | ||||
- 단위 : 백만원, %
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적인 용도 | 제12기 (2022년) | 제11기 (2021년) | 제10기 (2020년) | |||
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | ||||
| 기초유화사업 | 제품 | 에틸렌 | 합성수지, 고무원료 | 387,105 | 2.50% | 299,569 | 2.30% | 236,775 | 2.50% |
| 파라자일렌 | 합성원료, 용제 | 3,505,287 | 22.90% | 2,867,641 | 22.30% | 2,088,625 | 22.30% | ||
| 스틸렌모노머 | 합성수지, 합성고무원료 | 439,121 | 2.90% | 630,714 | 4.90% | 513,560 | 5.50% | ||
| 기타 | Raffinate 등 | 6,172,801 | 40.30% | 4,736,427 | 36.90% | 3,383,413 | 36.10% | ||
| 기타 | 기타 | – | 161,222 | 1.10% | 58,733 | 0.50% | 126,830 | 1.40% | |
| 화학소재사업 | 제품 | 합성수지 (PE/PP) | 용기, 필름, 자동차부품 | 2,547,995 | 16.60% | 2,802,664 | 21.90% | 1,933,778 | 20.60% |
| 기타 | 용제 등 | 2,016,931 | 13.20% | 1,389,265 | 10.80% | 1,048,880 | 11.20% | ||
| 기타 | 기타 | – | 73,990 | 0.50% | 48,056 | 0.40% | 37,032 | 0.40% | |
| 조정 전 매출 합계 | 15,304,452 | 100.00% | 12,833,069 | 100.00% | 9,368,893 | 100.00% | |||
| 연결조정 | (1,387,576) | – | (1,128,960) | – | (902,511) | – | |||
| 조정후 매출 합계 | 13,916,876 | – | 11,704,109 | – | 8,466,382 | – | |||
- 단위 : 백만원, %
| 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 제10기 (2022년) 매출액 | 비율 | 제9기 (2021년) 매출액 | 비율 | 제8기 (2020년) 매출액 | 비율 |
| 제품 | 무연휘발유 | 자동차용 | 709,971 | 7.9% | 545,861 | 9.0% | 306,270 | 7.5% |
| 등유 | 난방 및 취사용 | 41,436 | 0.5% | 21,760 | 0.4% | 26,487 | 0.6% | |
| 경유 | 자동차용 | 2,446,505 | 27.3% | 1,516,988 | 24.9% | 809,338 | 19.8% | |
| 항공유 | 항공기용 | 1,320,964 | 14.7% | 486,343 | 8.0% | 474,342 | 11.6% | |
| B-C | 연료유 | 1,049,208 | 11.7% | 524,993 | 8.6% | 315,174 | 7.7% | |
| 나프타 | 석유화학제품 원료 | 1,064,121 | 11.9% | 929,484 | 15.3% | 741,043 | 18.1% | |
| 파라자일렌 | 합섬원료 | 1,396,307 | 15.6% | 1,240,178 | 20.4% | 907,595 | 22.2% | |
| 기타 | B/T/X 등 | 929,724 | 10.4% | 821,723 | 13.5% | 506,358 | 12.4% | |
| 기타 | 7,989 | 0.1% | 6,853 | 0.1% | 7,637 | 0.1% | ||
| 합 계 | 8,966,225 | 100.0% | 6,094,183 | 100.0% | 4,094,244 | 100.0% | ||
- 단위 : 백만원
| 품 목 | 수출 구분 | 제 14 기 (2022년) | 제 13 기 (2021년) | 제 12 기 (2020년) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| 기 유 | 내수 | 1,480,423 | 14.50% | 642,619 | 9.97% | 464,706 | 11.30% |
| 수출 | 3,565,291 | 34.92% | 2,494,663 | 38.71% | 1,365,074 | 33.21% | |
| 해외법인 | 4,283,619 | 41.95% | 2,681,389 | 41.60% | 1,736,887 | 42.26% | |
| 소계 | 9,329,333 | 91.37% | 5,818,671 | 90.28% | 3,566,667 | 86.77% | |
| 윤활유 | 내수 | 192,956 | 1.89% | 178,185 | 2.76% | 165,140 | 4.02% |
| 수출 | 261,595 | 2.56% | 156,380 | 2.43% | 122,420 | 2.98% | |
| 해외법인 | 427,148 | 4.18% | 291,603 | 4.53% | 256,453 | 6.23% | |
| 소계 | 881,699 | 8.63% | 626,168 | 9.72% | 544,013 | 13.23% | |
| 조정 전 매출 합계 | 10,211,032 | 100.00% | 6,444,839 | 100.00% | 4,110,680 | 100.00% | |
| 연결 조정 | (3,969,674) | – | (2,611,258) | – | (1,422,708) | – | |
| 조정 후 매출 합계 | 6,241,358 | – | 3,833,581 | – | 2,687,972 | - | |
- 단위 : 백만원
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 제4기 (2022년) | 제3기 (2021년) | 제2기 (2020년) | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||||
| LiBS | 제품 등 | 분리막 등 | 배터리 소재 | 584,677 | 99.81% | 603,362 | 99.93% | 466,668 | 99.44% |
| 신규사업 | 제품 등 | 기타 | 기타 | 1,122 | 0.19% | 405 | 0.07% | 2,641 | 0.56% |
| 합계 | 585,799 | 100.00% | 603,767 | 100.00% | 469,309 | 100.00% | |||
Ⅲ. SK이노베이션 매출 및 판매 경로
- 단위 : 백만원
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품 목 | 제 2 기 (2022년) | 제 1 기 (2021년 4Q) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 배터리사업 | 제품 | 중대형 배터리 등 | 수출 | 3,919,607 | 665,836 |
| 내수 | 2,089,505 | 443,908 | |||
| 해외판매 | 5,009,673 | 621,433 | |||
| 합계 | 11,018,785 | 1,731,177 | |||
| (연결조정) | (3,401,015) | (667,251) | |||
| 합계 | 7,617,770 | 1,063,926 | |||
판매경로 및 판매방법 등 > 본사 및 해외 생산법인에서 제품을 생산하며, 본사 및 해외 생산법인을
통해 직접 판매
판매경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다.
| 구분 | 매출유형 | 비중 |
| 해외매출 | 해외 판매법인 경유 판매 | 3.1% |
| 본사 및 해외 생산법인 직접 판매 | 69.5% | |
| 해외매출 비중(해외매출/전체매출) | 72.6% | |
| 국내매출 | 해외 판매법인 경유 판매 | – |
| 본사 직접 판매 | 27.4% | |
| 국내매출 비중(국내매출/전체매출) | 27.4% | |
주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 4대 매출처에 대한 매출 비중은 약 87% 수준
(1) 판매경로
| 구 분 | 유 형 | 판매경로 | |
|---|---|---|---|
| 석유사업 | 내 수 | 대리점 | 중소수요처, 주유소/충전소 |
| 직매 | 중소수요처, 대형수요처 | ||
| 수 출 | 직수출 등 | ||
(2) 주요 판매경로별 매출액 비중
| 경로 | 내수 | 수출 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대리점 | 직매 | 기타 | ||
| 비중 | 26.9% | 20.6% | 2.7% | 49.8% |
(3) 주요 매출처와 매출처별 비중
주요 매출처는 SK 트레이딩 인터내셔널㈜, 에스케이지오센트릭㈜, SK Energy International Pte., Ltd. 등이며, 이들에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 54.6% 수준입니다.
| 주요 매출처 | 비중 |
|---|---|
| SK트레이딩 인터내셔널㈜ | 37.2% |
| 에스케이지오센트릭㈜ | 13.2% |
| SK Energy International Pte., Ltd | 4.2% |
(4) 판매방법 및 조건
| 구분 | 대금결제방법 | 비고 |
|---|---|---|
| 석유사업 | – 내수 : 현금, 수표 – 수출 : LC, TT, DA | 부대비용은 계약시 협의에 따라 부담 |
- 단위 : 백만원, %
(1) 주요 판매경로
| 구 분 | 유형 | 판매경로 |
|---|---|---|
| 기초유화사업 | 직판, 관계회사 | SK지오센트릭 – 파이프라인 – 수요자 SK지오센트릭 – 탱크로리 – 수요자 SK지오센트릭 – 선박 – 수요자 |
| 수출 | SK지오센트릭 – 선박 – 수요자 | |
| 화학소재사업 | 직판 | SK지오센트릭 – 수요자 |
| 대리점/도매상 | SK지오센트릭 – 대리점, 지역하치장 – 수요자 SK지오센트릭 – 영업소 – 수요자 | |
| 수출 | SK지오센트릭 – 선박 – 수요자 |
(2) 주요 판매 경로 별 매출액 비중
주요 판매 경로 별 매출액 비중은 다음과 같습니다.
| (단위: %) |
| 구분 | 내수 | 수출 | 기타 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 직판 | 기타 | ||||
| 기초 유화 사업 | 올레핀제품 | 59 | 35 | – | 6 | – |
| 아로마틱 제품 | 41 | 26 | – | 18 | 15 | |
| 화학 소재 사업 | Performance Chemical 제품 | 37 | 26 | 14 | 23 | – |
| 폴리머 제품 | 26 | 40 | 10 | 24 | – | |
(3) 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출의 약 38.5% 수준입니다.
| 주요 매출처 | 비중 |
|---|---|
| SK에너지(주) | 20.0% |
| 태광산업(주) | 5.4% |
| 삼성물산(주) | 5.3% |
| 에스케이피아이씨글로벌(주) | 4.7% |
| Mitsubishi Corporation | 3.1% |
※ 판매 경로 및 판매 방법 등
(1) 주요 판매경로
– SK인천석유화학의 주요 거래 구조는 다음과 같습니다.
① 석유 제품
(수출) SK인천석유화학 → 도매점 → 소비자
(내수) SK인천석유화학 → 도매점 → 대리점/ 주유소 → 소비자
② 화학 제품: SK인천석유화학→ 도매점 → 소비자
(2) 판매 방법 및 조건
– 내수 및 수출 판매를 하고 있으며, 현금 등으로 대금을 결제 받고 있습니다.
(3) 주요 판매경로별 매출액 비중
| 경로 | 내수 | 수출 |
| 도매점 | 도매점 | |
| 비중 | 51.3% | 48.7% |
(4) 주요 매출처와 매출 비중
주요 매출처는 SK에너지㈜, SK지오센트릭㈜ 등이며 이들에 대한 매출 비중은 약 73.9% 수준입니다.
| 주요 매출처 | 비중 |
| SK에너지㈜ | 50.2% |
| SK지오센트릭㈜ | 23.7% |
| 판매 경로 | 비고 |
| 생산(공장) → 해외법인 → 고객 | Global 윤활유제조사 |
| 생산(공장) → 해외법인 → 대리점 → 고객 | 남미 지역 |
| 생산(공장) → 고객 | 기유마케팅실 본사 담당 |
| 생산(공장) → 대리점 → 고객 | 오세아니아 및 아프리카 등 일부지역 |
| 사업부문 | 내수 | 수출 | |
| 대리점 | 직거래 | ||
| 기유 | – | 25% | 75% |
| 윤활유 | 15% | 12% | 73% |
(1) 판매 경로 및 판매경로별 매출
– 주요 제품인 분리막 판매 경로는 모두 당사에서 배터리 셀 제조사로 직접 납품하는 형태이며, 이는 내수, 수출 및 해외 판매 모두 동일합니다.
| (단위 : 백만원) |
| 판매 경로 | 사업 부문 | 구분 | 제4기 (2022년) | 제3기 (2021년) | 제2기 (2020년) |
| 직판 | LiBS | 수출 | 79,775 | 199,627 | 229,151 |
| 내수 | 75,668 | 165,728 | 228,479 | ||
| 해외판매 | 429,234 | 238,007 | 9,038 | ||
| 합계 | 584,677 | 603,362 | 466,668 | ||
| 신규사업 | 수출 | 462 | 385 | 2,580 | |
| 내수 | 660 | 20 | 61 | ||
| 해외판매 | – | – | – | ||
| 합계 | 1,122 | 405 | 2,641 | ||
| 합계 | 수출 | 80,237 | 200,012 | 231,731 | |
| 내수 | 76,328 | 165,748 | 228,540 | ||
| 해외판매 | 429,234 | 238,007 | 9,038 | ||
| 합계 | 585,799 | 603,767 | 469,309 | ||
(2) 판매 방법 및 조건
| 구 분 | 거래조건 | 결제조건 |
| 내수 | – | 현금 등 |
| 수출, 해외판매 | FOB, CIF 등 인코텀즈2020에 근거한 거래 조건 | LC, TT 등 |
Ⅳ. SK이노베이션 재무 정보
1. SK이노베이션 요약재무정보
2. SK이노베이션 연결재무제표 > 연결재무상태표
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